10月31日晚間，中遠(yuǎn)海能（600026）披露定增預(yù)案，擬非公開(kāi)發(fā)行約8.06億股，募資54億元，用于新購(gòu)14艘油輪及2艘巴拿馬型油輪，以進(jìn)一步擴(kuò)充升級(jí)船隊(duì)規(guī)模。
值得注意的是，本次發(fā)行對(duì)象為包括公司間接控股股東中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)在內(nèi)的不超10名特定對(duì)象。中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)承諾以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)，總額不超過(guò)42億元。公司股票11月1日復(fù)牌。
談及本次定增目的，中遠(yuǎn)海能表示主要基于四點(diǎn)：一是抓住造船成本低的有利時(shí)機(jī)，實(shí)現(xiàn)低成本擴(kuò)充運(yùn)力；根據(jù)Clarksons數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前國(guó)際油輪各主要船型市場(chǎng)造價(jià)全面低于過(guò)往20年市場(chǎng)平均造價(jià)。隨著全球經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇，受市場(chǎng)供求以及鋼材等原材料價(jià)格因素影響，預(yù)計(jì)造船價(jià)格進(jìn)一步下跌的空間有限。以較低的成本新造船舶有利于降低船只平均折舊成本，提升公司油運(yùn)船隊(duì)的盈利能力。因此，公司計(jì)劃把握有利時(shí)機(jī)，通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金實(shí)現(xiàn)低成本擴(kuò)張運(yùn)力。
二是、優(yōu)化船型和船齡結(jié)構(gòu)，打造全球領(lǐng)先的油運(yùn)船隊(duì)；按照現(xiàn)有訂單的造船進(jìn)度，公司船隊(duì)在2018年以后無(wú)在建運(yùn)力，現(xiàn)有運(yùn)力逐步步入老齡。到“十三五”期末，公司將有26艘自有船舶的船齡超過(guò)15年，其中包括5艘VLCC，3艘蘇伊士型油輪，3艘阿芙拉型油輪和4艘巴拿馬型油輪，并有過(guò)半數(shù)船舶的船齡超過(guò)10年，老舊船舶的運(yùn)營(yíng)成本將顯著高于新船。公司通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金新建各型油輪，可在“十三五”期間持續(xù)優(yōu)化船隊(duì)船齡結(jié)構(gòu)，打造全球領(lǐng)先的油運(yùn)船隊(duì)，并有利于降低燃油成本等船舶運(yùn)營(yíng)成本。同時(shí)，公司本次新造和購(gòu)建不同類型的油輪，有利于抓住能源運(yùn)輸各細(xì)分市場(chǎng)的階段性發(fā)展機(jī)遇，提升公司在各細(xì)分市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
三是降低資產(chǎn)負(fù)債率，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)；截至2017年6月30日，公司合并口徑負(fù)債規(guī)模331.38億元，資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)到54.82%。通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行，公司將籌集到穩(wěn)定的長(zhǎng)期資金，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。
四是，體現(xiàn)集團(tuán)對(duì)公司發(fā)展的強(qiáng)有力支持；圍繞“規(guī)模增長(zhǎng)、盈利能力、抗周期性和全球公司”四個(gè)戰(zhàn)略維度，中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)著力布局航運(yùn)、物流、金融、裝備制造、航運(yùn)服務(wù)、社會(huì)化產(chǎn)業(yè)和基于商業(yè)模式創(chuàng)新的互聯(lián)網(wǎng)+相關(guān)業(yè)務(wù)“6+1”產(chǎn)業(yè)集群，進(jìn)一步促進(jìn)航運(yùn)要素的整合，全力打造全球領(lǐng)先的綜合物流供應(yīng)鏈服務(wù)商。公司系中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)以油氣運(yùn)輸業(yè)務(wù)為核心的專業(yè)化能源運(yùn)輸平臺(tái)，是集團(tuán)內(nèi)部最優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)之一。中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)出資參與本次非公開(kāi)發(fā)行，積極增持公司股份，體現(xiàn)了集團(tuán)對(duì)公司發(fā)展的強(qiáng)力支持，也彰顯了集團(tuán)對(duì)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展前景的堅(jiān)定信心。
