本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
中國(guó)船舶重工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬以所持宜昌船舶柴油機(jī)有限公司100%股權(quán)、河南柴油機(jī)重工有限責(zé)任公司100%股權(quán)、中船重工齊耀科技控股有限公司100%股權(quán)以及武漢船用機(jī)械有限責(zé)任公司75%股權(quán)（以下合稱“標(biāo)的資產(chǎn)”）認(rèn)購(gòu)風(fēng)帆股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“風(fēng)帆股份”）重大資產(chǎn)重組非公開發(fā)行的股份（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”或“本次認(rèn)購(gòu)”）。
公司于2015年12月11日召開了第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了關(guān)于公司以資產(chǎn)參與風(fēng)帆股份重大資產(chǎn)重組及簽署相關(guān)協(xié)議的議案，并于同日與風(fēng)帆股份簽署了附條件生效的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。上述議案及協(xié)議根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果，確定了本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格及發(fā)行股份數(shù)量；同時(shí)說明，上述內(nèi)容將根據(jù)相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)經(jīng)國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)務(wù)院國(guó)資委”）備案后的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行調(diào)整。（具體內(nèi)容詳見公司于2015年12月14日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的相關(guān)公告）
公司最新獲悉，國(guó)務(wù)院國(guó)資委已于2015年12月25日對(duì)本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行備案，并且上述經(jīng)備案的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果與公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過的相關(guān)議案及公司簽署的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》所載明的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果一致。公司現(xiàn)對(duì)第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過的相關(guān)議案內(nèi)容作如下確認(rèn)：
一、標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格
標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格以截至2015年6月30日經(jīng)具有證券從業(yè)資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估并經(jīng)國(guó)務(wù)院國(guó)資委備案后的評(píng)估值為基礎(chǔ)確定。
經(jīng)中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司評(píng)估并經(jīng)國(guó)務(wù)院國(guó)資委備案，本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估值合計(jì)為人民幣630,639.21萬元。經(jīng)公司與風(fēng)帆股份協(xié)商一致，本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格為630,639.21萬元。
二、公司本次認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量
公司本次認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量=標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格÷認(rèn)購(gòu)價(jià)格。
根據(jù)上述公式及標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格測(cè)算，公司本次擬認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量為350,940,016股。
公司本次認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量將以中國(guó)證監(jiān)會(huì)最終核準(zhǔn)確定的股份數(shù)量為準(zhǔn)。
基于上述，公司對(duì)2015年12月23日披露的《中國(guó)船舶重工股份有限公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》的部分內(nèi)容進(jìn)行了修訂。
修訂后的《中國(guó)船舶重工股份有限公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》具體內(nèi)容詳見公司于2015年12月28日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的相關(guān)文件。
特此公告。
中國(guó)船舶重工股份有限公司董事會(huì)
二〇一五年十二月二十八日
