據(jù)能源情報(bào)提供商韋斯特伍德全球能源集團(tuán)（Westwood Global Energy）透露，2023年上半年，市場(chǎng)上第六代惡劣海域半潛式鉆井平臺(tái)利用率已提升了14%。目前市面上的海工平臺(tái)利用率達(dá)到自2014年2月以來(lái)從未有過(guò)的紀(jì)錄——接近100%，該利用率包括目前正在租用或即將簽訂合同的鉆井平臺(tái)。與此同時(shí)，近期鉆井平臺(tái)的合同日租金也相應(yīng)上漲，出現(xiàn)自2015年以來(lái)的最高紀(jì)錄，有些平臺(tái)日租金已遠(yuǎn)高于40萬(wàn)美元。
除此之外，在熱鬧的深水半潛鉆井平臺(tái)租賃市場(chǎng)，鉆井巨頭Seadrill也預(yù)計(jì)，全球超深水鉆井船日費(fèi)率將很快超過(guò)每天500,000美元。Seadrill預(yù)計(jì)，公司將從2024年末到2025年初期間產(chǎn)生大量現(xiàn)金流。Seadrill高管約翰遜在奧斯陸舉行的Marine Money Ship&Offshore Finance Forum上表示，最近在巴西舉行的一輪超深水鉆井合同競(jìng)標(biāo)中，大多數(shù)競(jìng)標(biāo)價(jià)都在510,000美元至550,000美元之間，且合同時(shí)間將延長(zhǎng)至3-4年。對(duì)于冷停平臺(tái)的重啟，Seadrill對(duì)油公司態(tài)度較為強(qiáng)硬，Seadrill認(rèn)為，如果油公司對(duì)這些資產(chǎn)感興趣，那么必須支付重新激活的費(fèi)用，Seadrill不會(huì)承擔(dān)費(fèi)用。
目前，第六代惡劣海域的海上鉆井活動(dòng)主要由27臺(tái)活躍鉆井平臺(tái)組成，市面上所有鉆井平臺(tái)目前都在租賃合同期內(nèi)，或即將授予合同。盡管今年西北歐地區(qū)授予了68%的合同天數(shù)，占整個(gè)市場(chǎng)需求的絕大部分，但這些鉆井平臺(tái)中仍有一些已確認(rèn)在其他地區(qū)從事新合約或延長(zhǎng)合同。
其中一個(gè)“熱門(mén)”地區(qū)是澳大利亞，Transocean將把其兩臺(tái)Cat D型鉆井平臺(tái)轉(zhuǎn)移到澳大利亞執(zhí)行三項(xiàng)新的長(zhǎng)期任務(wù)。2023年迄今，墨西哥、中國(guó)和納米比亞也貢獻(xiàn)了相當(dāng)大一部分的海工需求量，預(yù)計(jì)未來(lái)這些地區(qū)的海上鉆井活動(dòng)仍將至關(guān)重要。
在上一次油價(jià)暴跌和疫情大流行期間，與其他大多數(shù)類型的鉆井平臺(tái)相比，惡劣海域半潛式鉆井平臺(tái)的日租金一直保持強(qiáng)勁態(tài)勢(shì)，尤其是在挪威。早在2019年6月，中集來(lái)福士$中集集團(tuán)(SZ000039)$$中集集團(tuán)(HK02039)$擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的極地惡劣海域鉆井平臺(tái)“仙境煙臺(tái)”號(hào)開(kāi)赴挪威北海作業(yè)，表現(xiàn)優(yōu)異。但自2015年底以來(lái)，除少數(shù)例外交易外，惡劣海域半潛式鉆井平臺(tái)的日租金一直難以超過(guò)30萬(wàn)美元?？上驳氖?，目前這種情況正在開(kāi)始改變。
截至目前，第六代惡劣海域半潛鉆井平臺(tái)合同的平均日租金（不包括定價(jià)合同期權(quán)）為394,000美元，已達(dá)到2014年以來(lái)的最高平均水平，與2022年全年平均水平相比增長(zhǎng)了32%。今年，Transocean$越洋鉆探(RIG)$和Odfjell Drilling$奧德費(fèi)爾鉆井(ODLO)$在提高惡劣海域半潛鉆井平臺(tái)日租金方面的成果尤為突出，分別獲得了高達(dá)484,000美元（澳大利亞）、457,000美元（澳大利亞）和420,000美元（挪威）的新合同（注意：這些租金可能包括其他服務(wù)）。這三個(gè)合同的固定期分別是從2025年第一季度、2024年第一季度和2024年第二季度才開(kāi)始。
對(duì)于那些希望獲得設(shè)備的運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，最早租用的可用性似乎是在2024年第一季度末Transocean Barents卸租時(shí)。不過(guò)，該公司已經(jīng)開(kāi)始參與后續(xù)競(jìng)標(biāo)，第二季度合同到期的設(shè)備也是如此。
另外，高規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)鉆井平臺(tái)的需求前景非常廣闊，最近挪威Equinor和Var Energi等公司向市場(chǎng)推出了一波多年期需求，韋斯特伍德全球能源集團(tuán)(Westwood Global Energy Group)認(rèn)為這表明海油供應(yīng)公司認(rèn)識(shí)到鉆井平臺(tái)的可用性正在縮減，擔(dān)心錯(cuò)過(guò)合適規(guī)格的鉆井平臺(tái)資產(chǎn)。但最令人擔(dān)憂的是，日租金的上漲將會(huì)影響整個(gè)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益。
值得注意的是，近日，英國(guó)政府也宣布，在石油和天然氣價(jià)格持續(xù)下降的情況下，將取消向能源公司征收暴利稅。英國(guó)從去年開(kāi)始向石油和天然氣公司征收暴利稅，旨在增加財(cái)政收入用于幫助英國(guó)家庭和企業(yè)減少能源支出。如果暴利稅取消，能源公司的整體稅率將從75%下降至40%。據(jù)消息人士透露，該決定是在能源價(jià)格持續(xù)下跌的情況下做出的，一旦價(jià)格跌至一定水平以下，該決定就會(huì)生效。暴利稅的下降將有望再度點(diǎn)燃北海海域附近的深海油氣開(kāi)采意愿，提升項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益。
據(jù)Westwood調(diào)查報(bào)告《2023-2027年全球海洋鉆井平臺(tái)日租金預(yù)測(cè)》顯示，隨著對(duì)惡劣環(huán)境鉆井平臺(tái)需求的增加，加上缺乏新造鉆井平臺(tái)或重新啟用的候選鉆井平臺(tái)，該細(xì)分市場(chǎng)的日租金將在未來(lái)幾年繼續(xù)攀升，而新造鉆井平臺(tái)或重新啟用的候選鉆井平臺(tái)一直是蓬勃發(fā)展的鉆井船和自升式鉆井平臺(tái)市場(chǎng)的救命稻草。
目前，有三個(gè)閑置的第六代冷停裝置可重新啟用鉆機(jī)投入市場(chǎng)，而市場(chǎng)上僅有四個(gè)新造平臺(tái)。其中有中集來(lái)福士建造的第六代惡劣環(huán)境半潛式鉆井平臺(tái)“North Dragon”號(hào)和“Beacon Pacific”號(hào)，以及Awilco Drilling打造的第七代半潛式鉆井平臺(tái)“Nordic Winter”號(hào)和“Nordic Spring”號(hào)，都正在市場(chǎng)上進(jìn)行招標(biāo)。
韋斯特伍德全球能源集團(tuán)(Westwood Global Energy Group)預(yù)計(jì)，五年內(nèi)惡劣海域半潛鉆井平臺(tái)領(lǐng)域日租金將在全球范圍內(nèi)繼續(xù)增長(zhǎng)，并預(yù)測(cè)在2024年底至2025年初開(kāi)始的合同日租金將達(dá)到或超過(guò)50萬(wàn)美元。此外，重新啟動(dòng)或新造鉆井平臺(tái)投產(chǎn)背后陡峭的經(jīng)濟(jì)性也將進(jìn)一步增加新鉆井平臺(tái)交易的商業(yè)條款壓力。與此同時(shí)，這些設(shè)備的日租金將繼續(xù)根據(jù)具體的鉆機(jī)能力、工作開(kāi)始時(shí)間、工作地點(diǎn)和合同期限而有所不同。所以，韋斯特伍德全球能源集團(tuán)(Westwood Global Energy Group)預(yù)計(jì)未來(lái)整個(gè)鉆井平臺(tái)市場(chǎng)的日租金或?qū)⒋蠓蠞q。
據(jù)了解，中集集團(tuán)旗下的中集來(lái)福士海工擁有3座第6代的惡劣環(huán)境半潛式鉆井平臺(tái)，水深可以達(dá)500米，鉆井深度達(dá)8000米，代表著國(guó)內(nèi)的先進(jìn)海洋工程水平，預(yù)計(jì)也將受益于本次第6代鉆井平臺(tái)需求的回升。中集集團(tuán)早前曾公開(kāi)表示，旗下1座惡劣環(huán)境半潛鉆井平臺(tái)實(shí)現(xiàn)出租，自升式平臺(tái)利用率達(dá)100%，代表著鉆井平臺(tái)最高水平的藍(lán)鯨1號(hào)亦與中海油服簽約，駛赴南海作業(yè)。
