證券簡稱：中船防務(wù) 股票代碼：600685 公告編號：臨 2017-058
中船海洋與防務(wù)裝備股份有限公司
關(guān)于重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)投資者說明會召開情況的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
中船海洋與防務(wù)裝備股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2017年12月14日發(fā)布了《中船海洋與防務(wù)裝備股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)召開投資者說明會的預(yù)告公告》(臨2017-054)，并于2017年12月20日(星期三)召開了投資者說明會，就本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項(xiàng)與投資者進(jìn)行溝通和交流?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、本次投資者說明會召開情況
2017年12月20日上午10:00—11:00，公司通過上海證券交易所“上證e互動”
網(wǎng)絡(luò)平臺(http://sns.sseinfo.com)的“上證e訪談”欄目召開了投資者說明會。公司董事會秘書李志東先生、財務(wù)負(fù)責(zé)人侯增全先生、財務(wù)顧問中信證券股份有限公司項(xiàng)目現(xiàn)場負(fù)責(zé)人孫守安先生及公司董事會辦公室等相關(guān)人員出席
本次投資者說明會，就相關(guān)事項(xiàng)與投資者進(jìn)行溝通和交流，在信息披露允許范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌問題進(jìn)行了回答。
二、本次投資者說明會投資者提出的主要問題及公司的答復(fù)情況
公司就投資者在說明會上提出的普遍關(guān)心的問題進(jìn)行了回復(fù)，相關(guān)問題及回復(fù)整理如下：
問題 1：請問你們預(yù)計什么時候復(fù)牌？
回復(fù)：投資者您好！感謝您對公司的關(guān)注。本次重大資產(chǎn)重組將在董事會審議相關(guān)重組方案并公告、并取得上海證券交易所對重組事項(xiàng)的審核同意后復(fù)牌，預(yù)計公司最長停牌時間將不超過 5 個月。
目前公司正在積極推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組工作，因涉及事項(xiàng)較多、工作量較大，為保證本次重大資產(chǎn)重組披露的方案及相關(guān)資料的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，保障本次重大資產(chǎn)重組工作的順利進(jìn)行，維護(hù)廣大投資者利益，公司將按照證監(jiān)會、交易所的相關(guān)規(guī)定辦理。
問題 2：請問重組的第三方是誰？是購買外部資產(chǎn)還是置換資產(chǎn)？
回復(fù)：投資者您好！感謝您對公司的關(guān)注。目前，多家機(jī)構(gòu)投資者已與公司初步確立了合作意向，因部分交易細(xì)節(jié)尚未確定，投資協(xié)議尚未簽署，故具體情況請關(guān)注公司下一步的公告。本次重大資產(chǎn)重組擬采取發(fā)行股份的方式購買資產(chǎn)，具體細(xì)節(jié)仍在與各相關(guān)方、主管部門溝通之中，尚未最終確定。
本次交易標(biāo)的資產(chǎn)為公司所屬企業(yè)廣船國際有限公司和中船黃埔文沖船舶有限公司的部分股權(quán)。該等企業(yè)行業(yè)類型屬于“鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)”，主營業(yè)務(wù)為：船舶修造、海洋工程、鋼結(jié)構(gòu)、機(jī)電產(chǎn)品等。
本次交易不會導(dǎo)致上市公司該等子公司控制權(quán)的變更。
問題 3：資產(chǎn)重組的目的是什么？什么時候可以公布資產(chǎn)重組方案？
回復(fù)：為了貫徹落實(shí)國家關(guān)于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革之“三去一降一補(bǔ)”的政策精神，推動國有企業(yè)改革、促進(jìn)治理結(jié)構(gòu)進(jìn)一步完善，公司擬通過本次重組優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，有利于提升公司核心競爭力和可持續(xù)健康發(fā)展能力。
公司將嚴(yán)格依照上交所《上市公司籌劃重大事項(xiàng)停復(fù)牌業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)
要求規(guī)劃停牌事宜并及時履行相關(guān)決策及公告程序，本項(xiàng)目整體停牌時間預(yù)計不超過 5 個月。公司及各中介機(jī)構(gòu)正在積極推進(jìn)標(biāo)的資產(chǎn)及交易對方等的盡職調(diào)查工作，并已著手起草相關(guān)文件，敬請關(guān)注我公司后續(xù)相關(guān)公告。謝謝！問題 4：本次中船防務(wù)的重大重組只是發(fā)行股份購買資產(chǎn)？還是只是其中一
部分另有重組事項(xiàng)？
回復(fù)：本次重大資產(chǎn)重組擬采用發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式，本次重組方案
仍在進(jìn)一步論證中，公司及各交易對方將本著共同發(fā)展、誠實(shí)信用的原則，全
力推動本次重組方案的完善及實(shí)施。截至目前，上市公司暫無其他資產(chǎn)注入計劃，未來上市公司可能進(jìn)行的資本運(yùn)作請您以上市公司披露的公告為準(zhǔn)。謝謝！問題 5：此次資產(chǎn)重組將給公司帶來哪些影響？有報道稱，公司近期的行為
是在為南北船合并做準(zhǔn)備，如何回應(yīng)這一消息？回復(fù)：公司擬通過本次重組優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，有利于提升公司核心競爭力和可持續(xù)健康發(fā)展能力。關(guān)于南北船合并，公司目前沒有此方面的消息，也沒有應(yīng)披露未披露的相關(guān)信息。謝謝！三、其他說明
關(guān)于本次投資者說明會的具體內(nèi)容，請瀏覽上海證券交易所上證e互動平臺“上證e訪談”欄目(網(wǎng)址：http://sns.sseinfo.com)。公司對長期以來關(guān)注和支持公司發(fā)展的各位投資者表示衷心地感謝！
特此公告。
中船海洋與防務(wù)裝備股份有限公司
董 事 會
2017年 12 月 20 日
