國(guó)家發(fā)改委近日宣布，船舶行業(yè)2018年將取消外資股比限制，包括設(shè)計(jì)、制造、修理各環(huán)節(jié)。針對(duì)此次取消外資股比限制不包括船舶配套環(huán)節(jié)，業(yè)內(nèi)人士表示，這對(duì)于推動(dòng)中國(guó)船配業(yè)從量變到質(zhì)變轉(zhuǎn)型具有重要意義，但隨著“提高船舶配套產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化率”的呼聲不斷高漲，一味“引進(jìn)來(lái)”，也將對(duì)國(guó)產(chǎn)船配自主創(chuàng)新帶來(lái)不利影響。我國(guó)船配業(yè)的研發(fā)與設(shè)計(jì)水平提升相對(duì)有限，不少核心技術(shù)未能掌握，部分高技術(shù)產(chǎn)品還未實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品裝船率一直在較低水平徘徊，市場(chǎng)影響力較大的本土化品牌還十分鮮見(jiàn)。中國(guó)船配高端市場(chǎng)從量變到質(zhì)變還有一段路要走。
早期發(fā)展 船配合資如火如荼
如果說(shuō)2002年前，我國(guó)船舶配套合資企業(yè)還都是零星成立的話，那么，隨著2002年后全球船舶行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段、造船業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移態(tài)勢(shì)明顯，我國(guó)的船舶配套合資企業(yè)如雨后春筍般涌現(xiàn)。齊耀瓦錫蘭菱重麟山船用柴油機(jī)有限公司、丹柯斯船用系統(tǒng)(上海)有限公司、重慶ABB江津渦輪增壓器有限公司、江林重工(常州)機(jī)械有限公司、瓦錫蘭推進(jìn)裝置(無(wú)錫)有限公司、安特優(yōu)發(fā)動(dòng)機(jī)工程(蘇州)有限公司、上海中船三井造船柴油機(jī)有限公司、斗山船機(jī)(大連)有限公司等一批較大型船舶配套合資企業(yè)紛紛成立，涉及柴油機(jī)、輔機(jī)、發(fā)電機(jī)組、推進(jìn)器、螺旋槳、重型吊裝設(shè)備、控制系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、艙室機(jī)械等多種產(chǎn)品。
有數(shù)據(jù)顯示，由于我國(guó)船舶行業(yè)自2003年后加速發(fā)展并在世界造船業(yè)中所占份額日益擴(kuò)大，僅2006年一年，就有15家大型外商合資和獨(dú)資船用配套制造企業(yè)在中國(guó)成立。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2007年前，我國(guó)已有外商獨(dú)資船舶配套企業(yè)40余家，中外合資船舶配套企業(yè)45家以上。來(lái)中國(guó)投資的主要是歐洲、美國(guó)、日本、韓國(guó)的配套設(shè)備企業(yè)。芬蘭的瓦錫蘭、德國(guó)的曼公司、美國(guó)的卡特比勒、丹麥的歐堡工業(yè)、挪威的康士伯、日本的三井造船、韓國(guó)的斗山船機(jī)等，都紛紛以獨(dú)資或合資建廠的方式進(jìn)入我國(guó)船用配套設(shè)備制造領(lǐng)域。
中國(guó)船舶重工經(jīng)濟(jì)研究中心分析師陰晴表示，船舶配套產(chǎn)品特別是關(guān)鍵配套產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與制造一直是我國(guó)鼓勵(lì)外資進(jìn)入的領(lǐng)域，其中有的領(lǐng)域允許外資設(shè)立獨(dú)資企業(yè)，有的領(lǐng)域還有關(guān)于中方控股的股比限制，但到2017年，船舶配套領(lǐng)域的外資股比限制就全部取消了。
業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，自2002年以來(lái)，我國(guó)造船業(yè)發(fā)展迅猛，船舶配套需求呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)，然而，我國(guó)船配業(yè)當(dāng)時(shí)還處于初級(jí)階段，不論是產(chǎn)能還是技術(shù)都無(wú)法滿足我國(guó)造船業(yè)發(fā)展的需要。為快速提升產(chǎn)能及技術(shù)水平，我國(guó)船配業(yè)急需引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)企業(yè)。而面對(duì)增長(zhǎng)迅速的巨大市場(chǎng)，國(guó)外船配企業(yè)也十分樂(lè)意進(jìn)入中國(guó)。
低端為主 競(jìng)爭(zhēng)困局待破
中國(guó)船舶配套產(chǎn)業(yè)的虛弱已成中國(guó)船舶工業(yè)發(fā)展之痛，船舶配套產(chǎn)業(yè)與制造業(yè)發(fā)展不相匹配是多年存在的嚴(yán)重問(wèn)題，并已經(jīng)嚴(yán)重制約船舶工業(yè)的健康發(fā)展和壯大。一般認(rèn)為，中國(guó)出口船舶上國(guó)產(chǎn)設(shè)備的裝船率在50%上下，但實(shí)際并沒(méi)有這么高。甚至許多造船企業(yè)建造出口船舶的國(guó)產(chǎn)設(shè)備配套率在20%左右，而高端船型更低。
大連海事大學(xué)交通運(yùn)輸管理學(xué)院副教授馮琳認(rèn)為，在造船業(yè)快速發(fā)展的拉動(dòng)下，通過(guò)大力“引進(jìn)來(lái)”及自主發(fā)展，我國(guó)船配業(yè)的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平以及本土化裝船率有了較大幅度的提高，重點(diǎn)產(chǎn)品研制取得一定突破，實(shí)現(xiàn)了大功率低速柴油機(jī)及其曲軸、大型錨絞機(jī)及螺旋槳等主要、關(guān)鍵設(shè)備的自主生產(chǎn)。
數(shù)據(jù)顯示，2005年—2015年的10年間，我國(guó)船配業(yè)復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)27.3%;2004年，我國(guó)船配業(yè)占全球市場(chǎng)的份額只有4%，2011年，這一數(shù)據(jù)上升到14%。
不過(guò)，在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，研發(fā)技術(shù)不足、可靠性不足，船東更相信外國(guó)的配套設(shè)備，并指定使用進(jìn)口設(shè)備。如此一來(lái)，中國(guó)船舶配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入惡性循環(huán)，國(guó)產(chǎn)設(shè)備沒(méi)有業(yè)績(jī)證明，船東不敢用，越不敢用，就越缺少業(yè)績(jī)證明。
馮琳則表示，國(guó)外先進(jìn)企業(yè)的進(jìn)入，對(duì)我國(guó)船配業(yè)快速提升產(chǎn)能、技術(shù)與管理水平起到了重要作用。但與此同時(shí)，外資進(jìn)入對(duì)我國(guó)本土船配企業(yè)發(fā)展空間的擠壓效應(yīng)也不容小覷，從一定角度來(lái)說(shuō)，那些外資獨(dú)資、合資企業(yè)已成為我國(guó)本土船配企業(yè)可怕的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
據(jù)悉，中國(guó)船配企業(yè)雖然數(shù)量不少，但產(chǎn)品大多以低端為主，很多技術(shù)均是對(duì)外引進(jìn)，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不明顯，在研發(fā)能力、關(guān)鍵技術(shù)水平方面差距明顯，整個(gè)產(chǎn)業(yè)的集中度較低。有分析指出，伴隨著中國(guó)船舶工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐加快，船用設(shè)備發(fā)展滯后已成為制約造船強(qiáng)國(guó)建設(shè)的主要瓶頸。
一些業(yè)內(nèi)人士表示，“引進(jìn)來(lái)”對(duì)我國(guó)船配業(yè)擴(kuò)大規(guī)模、提升技術(shù)起到了重要作用，但也要看到，“研發(fā)與服務(wù)在外，只有制造在中國(guó)”引進(jìn)模式的弊端明顯。業(yè)內(nèi)人士建議，外資企業(yè)進(jìn)入國(guó)內(nèi)船舶配套業(yè)，建立合資公司或并購(gòu)本土企業(yè)，必須建立技術(shù)中心。還有人士呼吁，對(duì)嚴(yán)重影響我國(guó)船配業(yè)發(fā)展的某些外資船配企業(yè)要“設(shè)防”。
放眼未來(lái) 潛心打造“中國(guó)芯”
馮琳介紹，目前，發(fā)達(dá)國(guó)家船舶配套國(guó)產(chǎn)化率已達(dá)90%以上，但是我國(guó)船舶配套國(guó)產(chǎn)化率還不到50%，其中還包括相當(dāng)大一部分外商合資或獨(dú)資企業(yè)產(chǎn)品。多家船配企業(yè)表示，我國(guó)的船配產(chǎn)品質(zhì)量目前已經(jīng)有了較明顯的提高，但與國(guó)際先進(jìn)船配產(chǎn)品相比，仍有不小的差距，一些關(guān)鍵的配件還需要從國(guó)外進(jìn)口，這大大影響了船舶配套產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化率。
安信證券軍工分析師馮福章認(rèn)為，未來(lái)五年全國(guó)每年將有1200億—1500億元左右的船配產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)空間。2005年-2015年，十年間，船配產(chǎn)業(yè)復(fù)合增速達(dá)27.3%，占全球份額由2004年的4%上升至2011年的14%。預(yù)計(jì)未來(lái)五年艦船動(dòng)力系統(tǒng)市場(chǎng)空間約為2800億元，其中，艦船電氣設(shè)備及自動(dòng)化系統(tǒng)市場(chǎng)空間約1500億元，艦船電子設(shè)備約1400億元，艦用聚酰亞胺泡沫材料市場(chǎng)空間每年在6億-7億元。
無(wú)論從國(guó)際強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展走向還是市場(chǎng)發(fā)展的自身需要來(lái)看，掌握著先進(jìn)技術(shù)及具有標(biāo)準(zhǔn)制定話語(yǔ)權(quán)的船配企業(yè)將有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。2018年業(yè)界對(duì)船配產(chǎn)品節(jié)能、環(huán)保性能的要求都將更高，在瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)環(huán)境下，誰(shuí)能堅(jiān)持繼續(xù)在技術(shù)上進(jìn)行投入，誰(shuí)能不斷開(kāi)發(fā)出受船東歡迎的新技術(shù)和新產(chǎn)品，誰(shuí)就會(huì)在未來(lái)的市場(chǎng)上具有更大的主動(dòng)權(quán)。
因此，船配企業(yè)要苦練內(nèi)功。船配市場(chǎng)熱度下降伊始，業(yè)內(nèi)專(zhuān)家就呼吁，企業(yè)應(yīng)當(dāng)趁著生產(chǎn)不那么緊張的時(shí)機(jī)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品不斷進(jìn)行優(yōu)化升級(jí)，力保市場(chǎng)地位;加大研發(fā)投入，增強(qiáng)研發(fā)能力，抓緊研制符合國(guó)際規(guī)范的節(jié)能、環(huán)保和高效型設(shè)備，研制出具有國(guó)際先進(jìn)水平的自主品牌船用設(shè)備;加強(qiáng)“產(chǎn)學(xué)研”合作，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，以在市場(chǎng)好轉(zhuǎn)時(shí)抓住發(fā)展機(jī)會(huì)。
政策層面持續(xù)推動(dòng)船配產(chǎn)業(yè)本土化率提升。2016年，工信部發(fā)布《船舶配套產(chǎn)業(yè)能力提升行動(dòng)計(jì)劃(2016-2020年)》，提出要提升本土化船用設(shè)備裝船率，到2020年，散貨船、油船、集裝箱船三大主流船型本土化船用設(shè)備平均裝船率達(dá)到80%以上，高技術(shù)船舶本土化船用設(shè)備平均裝船率達(dá)到60%以上，船用設(shè)備關(guān)鍵零部件本土配套率達(dá)到80%。
馮琳表示，需要引起注意的是，歐洲船舶配套業(yè)能在行業(yè)內(nèi)占據(jù)龍頭位置，更多取決于其各個(gè)細(xì)分設(shè)備供應(yīng)商專(zhuān)注品質(zhì)，再形成整體的集群效應(yīng)。因此她建議，產(chǎn)業(yè)鏈的培育是打通產(chǎn)業(yè)的必由之路，國(guó)家的產(chǎn)業(yè)和企業(yè)發(fā)展形態(tài)不同，“南北船”自始便建立有豐富的船配企業(yè)，完善船配業(yè)務(wù)，鑄造更穩(wěn)固的船舶建造上下游體系將是眾望所歸。
