4月24日，中國船舶集團2020年第二期公司債券在上海證券交易所成功發(fā)行，規(guī)模30億元，期限3年期，票面利率2.38%。該筆公司債券創(chuàng)下了國內2年期以上公司債券發(fā)行價格歷史新低，彰顯了資本市場投資者對集團公司的高度認可。
本次債券發(fā)行由中信建投作為牽頭主承銷商和簿記管理人，中信證券、海通證券、光大證券和興業(yè)證券作為聯席主承銷商。中國船舶集團財務金融部抓住市場利率下行的有利窗口，聯合承銷商團隊和各中介合作機構通力協作，有序推進債券發(fā)行工作，在一周左右時間成功通過上交所預審，達到可發(fā)行狀態(tài)。通過采取提前做好機構投資者溝通、根據市場狀況調整發(fā)行策略、優(yōu)化線上簿記流程等有力措施，最終實現認購全場倍數達3.1，保障集團公司以同期限最低票面利率成功募滿30億元?；I集資金將用于債務置換及補充流動資金，保障集團公司日常資金需求。
此次成功發(fā)行公司債券，進一步穩(wěn)固了中國船舶集團在資本市場的地位，有助于集團公司優(yōu)化債務結構、降低融資成本，全力以赴打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)與科研生產攻堅戰(zhàn)，實現高質量發(fā)展。
