二手散貨船
船價(jià)漲多跌少 成交數(shù)量增加
11月份，國內(nèi)二手船市場(chǎng)成交量大幅增加，二手船價(jià)格漲多跌少。上海船舶價(jià)格指數(shù)（SPI）本月平均值為774.50點(diǎn)，環(huán)比微漲0.17%。從中國船舶交易信息平臺(tái)統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)二手船市場(chǎng)共計(jì)成交各類船舶369艘、109.69萬DWT、交易金額23.08億元人民幣，環(huán)比上月分別增加79.13%、291.61%、712.68%，成交船舶平均船齡9.39年，環(huán)比減少0.70%。按船型統(tǒng)計(jì)：本月共成交干散（雜）貨船207艘，油輪47艘，集裝箱船15艘，多用途船（含集散兩用船）38艘，拖輪9艘，駁船14艘，化學(xué)品船5艘，客船7艘，滾裝船1艘，液化氣船1艘，工程/工作船3艘，廢鋼船2艘，其他船型20艘。
按交易金額統(tǒng)計(jì)，位列前三位的分別是廈門船舶交易服務(wù)中心有限公司13.27億元人民幣、重慶航運(yùn)交易所3.87億元人民幣、巢湖市海天船舶服務(wù)有限公司3.82億元人民幣。按艘數(shù)統(tǒng)計(jì)，位列前三位的分別是廈門船舶交易服務(wù)中心有限公司102艘、巢湖市海天船舶服務(wù)有限公司60艘、淮安市京杭運(yùn)河船舶管理有限公司36艘。
11月份，在“保供應(yīng)、穩(wěn)煤價(jià)”國家政策影響下，煤炭先進(jìn)產(chǎn)能持續(xù)釋放，供需偏緊局面逐步改善，環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格自中旬開始連續(xù)小幅回調(diào)4周（11月30日收于599元/噸），相比月初已下降8元/噸。受煤炭降價(jià)影響，下游用煤企業(yè)觀望情緒增多，煤炭采購減緩，沿海運(yùn)價(jià)高位回調(diào)，二手沿海散貨船價(jià)格漲跌互現(xiàn)。據(jù)上海航交所統(tǒng)計(jì)，5年船齡的從事沿海運(yùn)輸ZC船級(jí)的1000DWT、5000DWT型散貨船，11月平均估價(jià)分別為135.82萬元人民幣、712.79萬元人民幣，環(huán)比漲跌-3.65%、+3.92%。
11月28日晚，上海、天津發(fā)布新一輪樓市調(diào)控新政，或意味著國內(nèi)房地產(chǎn)第三輪調(diào)控將從上海開始。內(nèi)河建材運(yùn)輸需求減少，運(yùn)價(jià)穩(wěn)中有降，內(nèi)河散貨船價(jià)格以跌為主。5年船齡的從事內(nèi)河運(yùn)輸ZC船級(jí)的500DWT、1000DWT、2000DWT、3000DWT型散貨船，本月平均估價(jià)分別為50.07萬元人民幣、95.84萬元人民幣、198.95萬元人民幣、275.13萬元人民幣，環(huán)比漲跌-0.13%、-0.23%、+4.91%、-0.80%。
目前，煤炭價(jià)格下跌影響市場(chǎng)采購積極性，鋼廠開工率下行減少鐵礦石運(yùn)輸需求量，北方到港資源有限影響糧食發(fā)運(yùn)量，運(yùn)輸需求逐步萎縮致使沿海運(yùn)價(jià)下行壓力較大，預(yù)計(jì)沿海散貨船價(jià)格可能穩(wěn)中有跌。若國內(nèi)房地產(chǎn)調(diào)控范圍擴(kuò)大，內(nèi)河運(yùn)輸需求減少，內(nèi)河散貨運(yùn)價(jià)穩(wěn)中有跌，預(yù)計(jì)內(nèi)河散貨船價(jià)格將承壓下行。
11月，國內(nèi)船舶交易進(jìn)入旺季，內(nèi)貿(mào)散貨船成交量大幅增加。從中國船舶交易信息平臺(tái)統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)進(jìn)場(chǎng)交易的二手散貨船共成交207艘，47.23萬載重噸，交易金額5.47億元人民幣，環(huán)比上月分別增加33.55%、110.85%、190.96%。其中，內(nèi)河散貨船成交170艘、19.29萬DWT、成交金額1.75億元人民幣；沿海散貨船成交37艘，27.94萬DWT，成交金額3.71億元人民幣。
二手油輪船
價(jià)格繼續(xù)上漲 船舶成交活躍
自11月30日24時(shí)起，國內(nèi)汽、柴油價(jià)格每噸分別提高175元和170元，為年內(nèi)第8次上調(diào)。國內(nèi)成品油市場(chǎng)整體購銷氣氛回暖，油輪運(yùn)價(jià)穩(wěn)中有漲，二手油輪船價(jià)繼續(xù)上漲。據(jù)上海航交所統(tǒng)計(jì)，5年船齡的ZC船級(jí)的從事沿海運(yùn)輸1000DWT和從事內(nèi)河運(yùn)輸500DWT型油輪，本月平均估價(jià)分別為210.15萬元人民幣、114.13萬元人民幣，環(huán)比上漲4.71%、5.95%。
石油輸出國組織11月30日在維也納達(dá)成了2008年以來的首個(gè)減產(chǎn)協(xié)議，計(jì)劃將該組織產(chǎn)量從2017年1月開始削減120萬桶/日，力度超出市場(chǎng)預(yù)期，布倫特原油現(xiàn)貨價(jià)格一度上漲至54.94美元/桶；隨后因庫存利空、美元走強(qiáng)和產(chǎn)油國增產(chǎn)黑天鵝影響，原油價(jià)格承壓下挫。國內(nèi)汽、柴油需求步入淡季，下游需求面較為平淡，市場(chǎng)觀望氣氛重燃，預(yù)計(jì)近期國內(nèi)二手油輪價(jià)格有回調(diào)可能。
11月，國內(nèi)油輪成交活躍，從中國船舶交易信息平臺(tái)統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)進(jìn)場(chǎng)交易的二手油輪共成交47艘，6.07萬DWT，交易金額1.37億元人民幣，環(huán)比上月分別增加683.33%、507.53%、406.72%。其中，沿海油輪成交23艘，4.74萬DWT，交易金額1.23億元人民幣；內(nèi)河油輪成交24艘，1.33萬DWT，交易金額1321萬元人民幣。
新造船
造價(jià)基本穩(wěn)定 訂單有所增加
11月份，新船造價(jià)與上周基本穩(wěn)定，訂單量有所增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，VLCC油輪、蘇伊士型油輪、阿芙拉型油輪、成品油輪、海岬型散貨船、巴拿馬型散貨船、大靈便型散貨船、靈便型散貨船、8.2萬M3型LPG船、16萬M3型LNG船、13000TEU型集裝箱船、2750TEU型集裝箱船，11月平均訂造價(jià)格分別為7650萬美元、4950萬美元、4050萬美元、2970萬美元、3780萬美元、2205萬美元、2007萬美元、1755萬美元、6525萬美元、17820萬美元、9810萬美元、2520萬美元。
中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)董事長許立榮在11月28日舉行的上海航運(yùn)交易論壇上表示，明年全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)相對(duì)好于今年，人民幣匯率的下跌將拉動(dòng)出口貿(mào)易，航運(yùn)業(yè)將從中受益。其中，在大宗商品價(jià)格走高的背景下，干散貨市場(chǎng)有望向好；集運(yùn)班輪行業(yè)今年出現(xiàn)了疾風(fēng)暴雨式的兼并重組，集中度進(jìn)一步提升，這會(huì)給穩(wěn)定市場(chǎng)和控制運(yùn)力帶來一些變化；明年原油運(yùn)輸?shù)墓┬杳懿豢赡芨淖?，油運(yùn)取決于OPEC減產(chǎn)計(jì)劃這一不確定因素。
本月國內(nèi)新造船市場(chǎng)訂單量重新回升，新接訂單共計(jì)31艘，環(huán)比增加20艘。分船型統(tǒng)計(jì)，散貨船、油輪、集裝箱船、化學(xué)品船、客裝船、甲板駁、挖泥船、郵輪和海工船訂單數(shù)分別為3艘、5艘、1艘、6艘、6艘、4艘、2艘、1艘、3艘。其中，武船重工獲1艘潛水支持母船和鏟斗式挖泥船訂單；中集來福士獲TML（雙船重吊起重系統(tǒng)）項(xiàng)目建造合同，將造全球最先進(jìn)平臺(tái)拆解半潛船。
廢鋼船
市場(chǎng)持續(xù)上行 價(jià)格一路走高
11月份，國內(nèi)螺紋鋼現(xiàn)貨平均價(jià)格為3025.88元/噸，環(huán)比上漲16.97%。國內(nèi)多數(shù)鋼廠和鑄造廠對(duì)廢鋼船采購政策基本上以上調(diào)為主，采購數(shù)量也有所增長；在需求提升的情形下，商家亦覺得廢鋼市場(chǎng)行情較好，進(jìn)貨出貨積極性較強(qiáng)，成交暢通。據(jù)統(tǒng)計(jì)，本月國內(nèi)鋼企收購重廢平均價(jià)格為1747元人民幣/噸，環(huán)比上漲9.81%。
國內(nèi)廢鋼市場(chǎng)持續(xù)上行，帶動(dòng)廢鋼船板料價(jià)格一路走高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，本月拆船板料（≥6mm）不含稅到廠價(jià)平均為1626.32元人民幣/輕噸，環(huán)比上漲5.60%。目前，廢鋼市場(chǎng)報(bào)價(jià)各地表現(xiàn)差異較大，部分地區(qū)實(shí)際成交價(jià)格低于報(bào)價(jià)；國內(nèi)鋼廠燜爐停產(chǎn)時(shí)有發(fā)生，高爐開工率下降；預(yù)計(jì)短期內(nèi)廢鋼交易量有所下滑，廢鋼船拆船價(jià)格也將向下調(diào)整。
11月，國外廢鋼船收購價(jià)格平均在290.44美元/輕噸，相比上月拆船價(jià)格略有下跌，但價(jià)格總體高于國內(nèi)拆船價(jià)格，集裝箱船在巴基斯坦收購價(jià)格高達(dá)308美元/輕噸。由于價(jià)格原因，船東處置廢鋼船還是首選南亞次大陸拆解。本月，國內(nèi)拆船廠在國際市場(chǎng)上收購廢鋼船4艘，20.16萬DWT，全部為享受拆船補(bǔ)貼的中國籍船舶。今年國內(nèi)廢鋼船累計(jì)拆解410萬DWT，本月拆解30萬DWT，拆船量與上月持平。
接近年底，鋼企年底銀行收款，資金壓力增加，成本控制力度加大；貿(mào)易商手上流動(dòng)資金不大，進(jìn)出貨受到制約，廢鋼庫存保持低位；預(yù)計(jì)近期廢鋼市場(chǎng)將弱勢(shì)調(diào)整運(yùn)行，商家操作手法秉承快進(jìn)快出模式為主。
船價(jià)漲多跌少 成交數(shù)量增加
11月份，國內(nèi)二手船市場(chǎng)成交量大幅增加，二手船價(jià)格漲多跌少。上海船舶價(jià)格指數(shù)（SPI）本月平均值為774.50點(diǎn)，環(huán)比微漲0.17%。從中國船舶交易信息平臺(tái)統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)二手船市場(chǎng)共計(jì)成交各類船舶369艘、109.69萬DWT、交易金額23.08億元人民幣，環(huán)比上月分別增加79.13%、291.61%、712.68%，成交船舶平均船齡9.39年，環(huán)比減少0.70%。按船型統(tǒng)計(jì)：本月共成交干散（雜）貨船207艘，油輪47艘，集裝箱船15艘，多用途船（含集散兩用船）38艘，拖輪9艘，駁船14艘，化學(xué)品船5艘，客船7艘，滾裝船1艘，液化氣船1艘，工程/工作船3艘，廢鋼船2艘，其他船型20艘。
按交易金額統(tǒng)計(jì)，位列前三位的分別是廈門船舶交易服務(wù)中心有限公司13.27億元人民幣、重慶航運(yùn)交易所3.87億元人民幣、巢湖市海天船舶服務(wù)有限公司3.82億元人民幣。按艘數(shù)統(tǒng)計(jì)，位列前三位的分別是廈門船舶交易服務(wù)中心有限公司102艘、巢湖市海天船舶服務(wù)有限公司60艘、淮安市京杭運(yùn)河船舶管理有限公司36艘。
11月份，在“保供應(yīng)、穩(wěn)煤價(jià)”國家政策影響下，煤炭先進(jìn)產(chǎn)能持續(xù)釋放，供需偏緊局面逐步改善，環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格自中旬開始連續(xù)小幅回調(diào)4周（11月30日收于599元/噸），相比月初已下降8元/噸。受煤炭降價(jià)影響，下游用煤企業(yè)觀望情緒增多，煤炭采購減緩，沿海運(yùn)價(jià)高位回調(diào)，二手沿海散貨船價(jià)格漲跌互現(xiàn)。據(jù)上海航交所統(tǒng)計(jì)，5年船齡的從事沿海運(yùn)輸ZC船級(jí)的1000DWT、5000DWT型散貨船，11月平均估價(jià)分別為135.82萬元人民幣、712.79萬元人民幣，環(huán)比漲跌-3.65%、+3.92%。
11月28日晚，上海、天津發(fā)布新一輪樓市調(diào)控新政，或意味著國內(nèi)房地產(chǎn)第三輪調(diào)控將從上海開始。內(nèi)河建材運(yùn)輸需求減少，運(yùn)價(jià)穩(wěn)中有降，內(nèi)河散貨船價(jià)格以跌為主。5年船齡的從事內(nèi)河運(yùn)輸ZC船級(jí)的500DWT、1000DWT、2000DWT、3000DWT型散貨船，本月平均估價(jià)分別為50.07萬元人民幣、95.84萬元人民幣、198.95萬元人民幣、275.13萬元人民幣，環(huán)比漲跌-0.13%、-0.23%、+4.91%、-0.80%。
目前，煤炭價(jià)格下跌影響市場(chǎng)采購積極性，鋼廠開工率下行減少鐵礦石運(yùn)輸需求量，北方到港資源有限影響糧食發(fā)運(yùn)量，運(yùn)輸需求逐步萎縮致使沿海運(yùn)價(jià)下行壓力較大，預(yù)計(jì)沿海散貨船價(jià)格可能穩(wěn)中有跌。若國內(nèi)房地產(chǎn)調(diào)控范圍擴(kuò)大，內(nèi)河運(yùn)輸需求減少，內(nèi)河散貨運(yùn)價(jià)穩(wěn)中有跌，預(yù)計(jì)內(nèi)河散貨船價(jià)格將承壓下行。
11月，國內(nèi)船舶交易進(jìn)入旺季，內(nèi)貿(mào)散貨船成交量大幅增加。從中國船舶交易信息平臺(tái)統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)進(jìn)場(chǎng)交易的二手散貨船共成交207艘，47.23萬載重噸，交易金額5.47億元人民幣，環(huán)比上月分別增加33.55%、110.85%、190.96%。其中，內(nèi)河散貨船成交170艘、19.29萬DWT、成交金額1.75億元人民幣；沿海散貨船成交37艘，27.94萬DWT，成交金額3.71億元人民幣。
二手油輪船
價(jià)格繼續(xù)上漲 船舶成交活躍
自11月30日24時(shí)起，國內(nèi)汽、柴油價(jià)格每噸分別提高175元和170元，為年內(nèi)第8次上調(diào)。國內(nèi)成品油市場(chǎng)整體購銷氣氛回暖，油輪運(yùn)價(jià)穩(wěn)中有漲，二手油輪船價(jià)繼續(xù)上漲。據(jù)上海航交所統(tǒng)計(jì)，5年船齡的ZC船級(jí)的從事沿海運(yùn)輸1000DWT和從事內(nèi)河運(yùn)輸500DWT型油輪，本月平均估價(jià)分別為210.15萬元人民幣、114.13萬元人民幣，環(huán)比上漲4.71%、5.95%。
石油輸出國組織11月30日在維也納達(dá)成了2008年以來的首個(gè)減產(chǎn)協(xié)議，計(jì)劃將該組織產(chǎn)量從2017年1月開始削減120萬桶/日，力度超出市場(chǎng)預(yù)期，布倫特原油現(xiàn)貨價(jià)格一度上漲至54.94美元/桶；隨后因庫存利空、美元走強(qiáng)和產(chǎn)油國增產(chǎn)黑天鵝影響，原油價(jià)格承壓下挫。國內(nèi)汽、柴油需求步入淡季，下游需求面較為平淡，市場(chǎng)觀望氣氛重燃，預(yù)計(jì)近期國內(nèi)二手油輪價(jià)格有回調(diào)可能。
11月，國內(nèi)油輪成交活躍，從中國船舶交易信息平臺(tái)統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)進(jìn)場(chǎng)交易的二手油輪共成交47艘，6.07萬DWT，交易金額1.37億元人民幣，環(huán)比上月分別增加683.33%、507.53%、406.72%。其中，沿海油輪成交23艘，4.74萬DWT，交易金額1.23億元人民幣；內(nèi)河油輪成交24艘，1.33萬DWT，交易金額1321萬元人民幣。
新造船
造價(jià)基本穩(wěn)定 訂單有所增加
11月份，新船造價(jià)與上周基本穩(wěn)定，訂單量有所增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，VLCC油輪、蘇伊士型油輪、阿芙拉型油輪、成品油輪、海岬型散貨船、巴拿馬型散貨船、大靈便型散貨船、靈便型散貨船、8.2萬M3型LPG船、16萬M3型LNG船、13000TEU型集裝箱船、2750TEU型集裝箱船，11月平均訂造價(jià)格分別為7650萬美元、4950萬美元、4050萬美元、2970萬美元、3780萬美元、2205萬美元、2007萬美元、1755萬美元、6525萬美元、17820萬美元、9810萬美元、2520萬美元。
中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)董事長許立榮在11月28日舉行的上海航運(yùn)交易論壇上表示，明年全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)相對(duì)好于今年，人民幣匯率的下跌將拉動(dòng)出口貿(mào)易，航運(yùn)業(yè)將從中受益。其中，在大宗商品價(jià)格走高的背景下，干散貨市場(chǎng)有望向好；集運(yùn)班輪行業(yè)今年出現(xiàn)了疾風(fēng)暴雨式的兼并重組，集中度進(jìn)一步提升，這會(huì)給穩(wěn)定市場(chǎng)和控制運(yùn)力帶來一些變化；明年原油運(yùn)輸?shù)墓┬杳懿豢赡芨淖?，油運(yùn)取決于OPEC減產(chǎn)計(jì)劃這一不確定因素。
本月國內(nèi)新造船市場(chǎng)訂單量重新回升，新接訂單共計(jì)31艘，環(huán)比增加20艘。分船型統(tǒng)計(jì)，散貨船、油輪、集裝箱船、化學(xué)品船、客裝船、甲板駁、挖泥船、郵輪和海工船訂單數(shù)分別為3艘、5艘、1艘、6艘、6艘、4艘、2艘、1艘、3艘。其中，武船重工獲1艘潛水支持母船和鏟斗式挖泥船訂單；中集來福士獲TML（雙船重吊起重系統(tǒng)）項(xiàng)目建造合同，將造全球最先進(jìn)平臺(tái)拆解半潛船。
廢鋼船
市場(chǎng)持續(xù)上行 價(jià)格一路走高
11月份，國內(nèi)螺紋鋼現(xiàn)貨平均價(jià)格為3025.88元/噸，環(huán)比上漲16.97%。國內(nèi)多數(shù)鋼廠和鑄造廠對(duì)廢鋼船采購政策基本上以上調(diào)為主，采購數(shù)量也有所增長；在需求提升的情形下，商家亦覺得廢鋼市場(chǎng)行情較好，進(jìn)貨出貨積極性較強(qiáng)，成交暢通。據(jù)統(tǒng)計(jì)，本月國內(nèi)鋼企收購重廢平均價(jià)格為1747元人民幣/噸，環(huán)比上漲9.81%。
國內(nèi)廢鋼市場(chǎng)持續(xù)上行，帶動(dòng)廢鋼船板料價(jià)格一路走高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，本月拆船板料（≥6mm）不含稅到廠價(jià)平均為1626.32元人民幣/輕噸，環(huán)比上漲5.60%。目前，廢鋼市場(chǎng)報(bào)價(jià)各地表現(xiàn)差異較大，部分地區(qū)實(shí)際成交價(jià)格低于報(bào)價(jià)；國內(nèi)鋼廠燜爐停產(chǎn)時(shí)有發(fā)生，高爐開工率下降；預(yù)計(jì)短期內(nèi)廢鋼交易量有所下滑，廢鋼船拆船價(jià)格也將向下調(diào)整。
11月，國外廢鋼船收購價(jià)格平均在290.44美元/輕噸，相比上月拆船價(jià)格略有下跌，但價(jià)格總體高于國內(nèi)拆船價(jià)格，集裝箱船在巴基斯坦收購價(jià)格高達(dá)308美元/輕噸。由于價(jià)格原因，船東處置廢鋼船還是首選南亞次大陸拆解。本月，國內(nèi)拆船廠在國際市場(chǎng)上收購廢鋼船4艘，20.16萬DWT，全部為享受拆船補(bǔ)貼的中國籍船舶。今年國內(nèi)廢鋼船累計(jì)拆解410萬DWT，本月拆解30萬DWT，拆船量與上月持平。
接近年底，鋼企年底銀行收款，資金壓力增加，成本控制力度加大；貿(mào)易商手上流動(dòng)資金不大，進(jìn)出貨受到制約，廢鋼庫存保持低位；預(yù)計(jì)近期廢鋼市場(chǎng)將弱勢(shì)調(diào)整運(yùn)行，商家操作手法秉承快進(jìn)快出模式為主。
