重啟閑置產(chǎn)能提升生產(chǎn)能力、保障新船按期交付無(wú)可厚非，但在此過(guò)程中還需防范增產(chǎn)不增利以及產(chǎn)能再次過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)。
船企應(yīng)理性把握市場(chǎng)節(jié)奏，充分利用當(dāng)前資源，把握能源轉(zhuǎn)型帶來(lái)的機(jī)遇，目前可重點(diǎn)規(guī)劃LNG、氨、氫燃料的生產(chǎn)、運(yùn)輸、存儲(chǔ)等技術(shù)以及加注網(wǎng)點(diǎn)的布局。
近日，中集安瑞科控股有限公司宣布旗下南通中集太平洋海洋工程有限公司（簡(jiǎn)稱“中集太平洋海工”）以人民幣5.29億元購(gòu)買啟東豐順船舶重工有限公司相關(guān)資產(chǎn)。此次交易盤活了豐順船舶的閑置產(chǎn)能，更打破了中集太平洋海工長(zhǎng)期以來(lái)船塢、船臺(tái)受限的發(fā)展困局。
記者了解到，今年以來(lái)，隨著新船訂單大增，國(guó)內(nèi)不少船企開始重啟閑置產(chǎn)能。如江蘇揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)公司重啟旗下江蘇揚(yáng)子長(zhǎng)博船廠，以增進(jìn)產(chǎn)能；我國(guó)長(zhǎng)三角地區(qū)此前停產(chǎn)關(guān)閉的一些中小造船廠也正計(jì)劃恢復(fù)運(yùn)營(yíng)。業(yè)內(nèi)專家表示，重啟閑置產(chǎn)能提升生產(chǎn)能力、保障新船按期交付無(wú)可厚非，但在此過(guò)程中還需防范增產(chǎn)不增利以及產(chǎn)能再次過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)。
清潔能源全產(chǎn)業(yè)鏈吸引力大
豐順船舶廠區(qū)占地約74.8萬(wàn)平方米，占據(jù)長(zhǎng)江岸線700余米，擁有7萬(wàn)噸級(jí)船塢1座、5萬(wàn)噸級(jí)船臺(tái)2座，7萬(wàn)噸級(jí)舾裝碼頭1座，材料碼頭1座，3條生產(chǎn)線，可年生產(chǎn)船舶250萬(wàn)載重噸。該公司累計(jì)欠申請(qǐng)人及第三方擔(dān)保債務(wù)約37.78億元未能清償，大部分廠房、設(shè)備處于出租狀態(tài)。中國(guó)銀行股份有限公司東莞分行以公司不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，且資產(chǎn)不足以清償全部債務(wù)為由，向啟東法院申請(qǐng)對(duì)豐順船舶進(jìn)行破產(chǎn)清算。
隨著長(zhǎng)江大保護(hù)戰(zhàn)略的實(shí)施，大量老舊碼頭和岸線資源被淘汰騰退，長(zhǎng)江的船塢碼頭岸線已經(jīng)成為稀缺資源，而近幾年船廠的破產(chǎn)、整合，以及環(huán)保和審批政策的收緊，使得船塢資源更加緊缺。在這種情況下，豐順船舶船塢及岸線碼頭有了在市場(chǎng)上“求善價(jià)”的資本。中集太平洋海工正是看中這一點(diǎn)，出手購(gòu)買其資產(chǎn)。據(jù)悉，中集太平洋海工的母公司中集安瑞科的業(yè)務(wù)覆蓋水陸清潔能源上中下游產(chǎn)業(yè)鏈，包括上游開采加工、中游儲(chǔ)存運(yùn)輸，下游終端應(yīng)用。但是，受場(chǎng)地資源限置，中集太平洋海工此前一直以輕資產(chǎn)模式運(yùn)作，船體建造以委外加工為主，此前，中集太平洋海工曾租用豐順船舶設(shè)施成功建造了5艘液化氣船。通過(guò)此次購(gòu)買豐順船舶資產(chǎn)，中集太平洋海工有了自有船塢?！按瑝]自有將解決訂單高峰期船體建造產(chǎn)能不足的問(wèn)題，從而降低船舶整體建造成本，提高交付保障能力，促進(jìn)船東信任度和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的提升。”中集安瑞科執(zhí)行董事兼總經(jīng)理?xiàng)顣曰⒈硎?，本次資產(chǎn)購(gòu)買為中集安瑞科以及中集太平洋海工提升液化天然氣（LNG）運(yùn)輸船、LNG加注船、LNG動(dòng)力船、船用LNG燃料罐、海上風(fēng)電設(shè)備的整體建造和交付能力奠定了良好的基礎(chǔ)，也使中集安瑞科和中集太平洋海工深耕快速成長(zhǎng)的LNG運(yùn)輸船和動(dòng)力船市場(chǎng)做足了充分準(zhǔn)備。
楊曉虎在接受《船報(bào)》記者采訪時(shí)表示，此次資產(chǎn)購(gòu)買是中集安瑞科通過(guò)布局長(zhǎng)江岸線船塢和船臺(tái)等核心資產(chǎn)，把握中國(guó)以及全球水上清潔能源產(chǎn)業(yè)鏈未來(lái)發(fā)展機(jī)遇的重大舉措。未來(lái)，中集安瑞科將圍繞實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”發(fā)展目標(biāo)，推動(dòng)清潔能源船運(yùn)裝備制造核心業(yè)務(wù)發(fā)展，為客戶提供“裝備+工程+服務(wù)+智能化”整體解決方案。隨著LNG碼頭項(xiàng)目向內(nèi)河延伸，中小型LNG船市場(chǎng)將迎來(lái)發(fā)展空間。中集安瑞科將整合天然氣液化與LNG儲(chǔ)配、應(yīng)用方面的資源能力，為清潔能源動(dòng)力船舶提供動(dòng)力解決方案，包括儲(chǔ)氣系統(tǒng)、液貨系統(tǒng)等，同時(shí)，依托產(chǎn)業(yè)基地，推動(dòng)氫氣、LNG等多品類清潔能源在不同場(chǎng)景的應(yīng)用。此外，中集安瑞特將搶抓海上風(fēng)電發(fā)展機(jī)遇，聚焦氫能“儲(chǔ)、運(yùn)、加”，圍繞海上浮式風(fēng)電等關(guān)鍵裝備，進(jìn)行風(fēng)電制氫、海水制氫等相關(guān)工藝研發(fā)及設(shè)備制造，關(guān)注氣體制氫技術(shù)和業(yè)務(wù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)造船閑置資源利用向打造水上清潔能源裝備制造產(chǎn)業(yè)基地的轉(zhuǎn)型。此次資產(chǎn)購(gòu)買完成后，中集太平洋海工將實(shí)施生產(chǎn)線自動(dòng)化改造，大力推進(jìn)精益生產(chǎn)，逐步推進(jìn)企業(yè)智能制造升級(jí)，為有效實(shí)施未來(lái)戰(zhàn)略做準(zhǔn)備。
理性把握市場(chǎng)節(jié)奏與機(jī)遇
業(yè)內(nèi)人士表示，清潔能源市場(chǎng)的火熱是國(guó)內(nèi)一些閑置產(chǎn)能重啟的一個(gè)重要原因，此外，以箱船為代表的新船訂單的激增，也使一些國(guó)內(nèi)船企不得不重新啟動(dòng)閑置的生產(chǎn)線，以保障新船按期交付。今年上半年，我國(guó)新接船舶訂單量占全球總量的51%，月均接單量達(dá)到637萬(wàn)載重噸，是同期造船完工量的1.8倍，創(chuàng)國(guó)際金融危機(jī)以來(lái)的新高。其中，我國(guó)船企共承接了53艘15000TEU及以上超大型集裝箱船訂單，占世界總量的57%。截至目前，揚(yáng)子江船業(yè)今年已創(chuàng)紀(jì)錄承接112艘、價(jià)值66.7億美元的新船訂單，其中很大一部分是集裝箱船。為保障按期交船，揚(yáng)子江船業(yè)在2021年年中恢復(fù)了江蘇揚(yáng)子長(zhǎng)博船廠的運(yùn)營(yíng)，并將其與旗下的其他3家船廠進(jìn)行了業(yè)務(wù)整合。據(jù)悉，該船廠因過(guò)去幾年訂單量較少，于2012年停工。
記者了解到，由于看到集裝箱船市場(chǎng)的爆發(fā)式行情，一些風(fēng)險(xiǎn)投資公司投資造船企業(yè)的意愿明顯增強(qiáng)；而我國(guó)長(zhǎng)三角地區(qū)此前停產(chǎn)關(guān)閉的中小造船廠也正計(jì)劃恢復(fù)產(chǎn)能，進(jìn)場(chǎng)一搏。
業(yè)內(nèi)人士表示，新船訂單量激增導(dǎo)致船廠產(chǎn)能滿負(fù)荷的情況不僅出現(xiàn)在中國(guó)，韓國(guó)船廠也是如此。由于近期大型集裝箱船及散貨船訂單的大量涌現(xiàn)，韓國(guó)造船企業(yè)用作建造大型船舶的船塢資源已基本耗盡。以現(xiàn)代重工集團(tuán)、三星重工、大宇造船三大造船企業(yè)為代表的韓國(guó)骨干船廠2023年的船位基本排滿，甚至連2024年年初的船位也很難再找到。由于船位緊張，一些新船的交付日期將被推遲，預(yù)計(jì)今年第二季度訂造的新船最遲要到2025年才能交付。從一定角度來(lái)說(shuō)，中國(guó)部分船廠重啟閑置產(chǎn)能，增強(qiáng)了中國(guó)船廠在國(guó)際市場(chǎng)爭(zhēng)奪訂單的實(shí)力。
然而，機(jī)遇來(lái)臨的時(shí)候，風(fēng)險(xiǎn)也如影隨形。2021年上半年，鐵礦石、銅、鋁等大宗商品價(jià)格快速上漲，船用材料市場(chǎng)價(jià)格創(chuàng)出近十年新高。近期，雖然鋼材價(jià)格有所回落，但仍保持在6000元/噸的高位。按此價(jià)格推算，我國(guó)造船企業(yè)原材料采購(gòu)成本將比2020年增長(zhǎng)40%以上，這給船企盈利帶來(lái)了極大的挑戰(zhàn)。
業(yè)內(nèi)人士建議，我國(guó)船企應(yīng)加強(qiáng)對(duì)鋼材等原材料價(jià)格上漲帶來(lái)影響的預(yù)判，高度重視勞動(dòng)力短缺問(wèn)題，防范匯率波動(dòng)對(duì)企業(yè)造成的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；緊緊抓住國(guó)際海事新規(guī)帶來(lái)的市場(chǎng)新機(jī)遇，積極開展綠色船舶產(chǎn)品和綠色制造技術(shù)的研發(fā)應(yīng)用，通過(guò)持續(xù)優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)、提升供給質(zhì)量等舉措提高產(chǎn)品對(duì)市場(chǎng)需求的適配性，同時(shí)研發(fā)更多新型船海裝備，以引領(lǐng)和創(chuàng)造新市場(chǎng)。楊曉虎則認(rèn)為，船市存在周期性調(diào)整，應(yīng)理性把握市場(chǎng)節(jié)奏，充分利用當(dāng)前資源，把握能源轉(zhuǎn)型帶來(lái)的機(jī)遇，目前可重點(diǎn)規(guī)劃LNG、氨、氫燃料的生產(chǎn)、運(yùn)輸、存儲(chǔ)等技術(shù)以及加注網(wǎng)點(diǎn)的布局。
“冷門”變熱，好事？壞事？
由于航運(yùn)市場(chǎng)持續(xù)繁榮，新船訂單大幅增長(zhǎng)，一些多年未接到訂單的船企喜迎訂單，一些已經(jīng)停產(chǎn)多年的船企開始生產(chǎn)。坐了多年的“冷板凳”，終于迎來(lái)轉(zhuǎn)折期，資產(chǎn)重獲價(jià)值，產(chǎn)能重新利用，這對(duì)于那些船企來(lái)說(shuō)，確實(shí)可喜可賀；對(duì)于造船市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，由于均非新增產(chǎn)能而是閑置產(chǎn)能重啟，因此不太可能形成產(chǎn)能過(guò)剩壓力。
國(guó)際金融危機(jī)后，我國(guó)造船產(chǎn)能利用率一直處于較低水平，但近年來(lái)有上升趨勢(shì)，2018年度中國(guó)造船產(chǎn)能利用監(jiān)測(cè)指數(shù)（CCI）為607點(diǎn)，2019年度CCI為657點(diǎn)，2020年度CCI為678點(diǎn)，今年第二季度CCI為706點(diǎn)，平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)十分明顯。自去年年底以來(lái)，新船訂單特別是箱船訂單數(shù)量的翻番，“喚醒”了部分閑置產(chǎn)能，預(yù)計(jì)今年第三季度CCI將繼續(xù)增長(zhǎng)。而且，考慮到波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)綜合指數(shù)（BDI）大幅上漲，船東投資散貨船的意愿明顯增強(qiáng)等不同船舶板塊輪動(dòng)因素，預(yù)計(jì)我國(guó)造船產(chǎn)能利用水平增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)將持續(xù)至今年年底，甚至更久。
如果這種增長(zhǎng)幅度與船舶建造需求匹配，那么就是順應(yīng)大勢(shì)的良性變化；如果過(guò)多的市場(chǎng)主體一擁而上，打破產(chǎn)能與需求的平衡，那么，將對(duì)造船市場(chǎng)造成壓力與負(fù)面影響。當(dāng)然，后者的可能性很小。因?yàn)殡m然船舶市場(chǎng)需求旺盛，但畢竟與國(guó)際金融危機(jī)前船企“日進(jìn)斗金”的巔峰時(shí)的景況無(wú)法相比，船舶行業(yè)依然是薄利行業(yè)，很難對(duì)外來(lái)資本產(chǎn)生較大吸引力，而不論是重啟閑置產(chǎn)能還是新增產(chǎn)能，都需要不菲資金的投入。中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，1～7月，75家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)船企實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1599億元，利潤(rùn)總額8.6億元。75家船企7個(gè)月的利潤(rùn)總額8.6億元是什么概念？其實(shí)做個(gè)比較就清楚了。信息行業(yè)中以薄利多銷為營(yíng)銷模式的小米集團(tuán)僅今年第一季度的凈利潤(rùn)就達(dá)61億元，是75家船企7個(gè)月利潤(rùn)總額的7倍。顯然，船舶行業(yè)這樣的盈利情況是無(wú)法吸引外來(lái)資本的，因此，船市上一個(gè)高峰期“做服裝”的、“做鞋”的、“做燃?xì)庠睢钡亩紒?lái)“做船”的盛況是無(wú)法再現(xiàn)的，而如果沒(méi)有外來(lái)資本的進(jìn)場(chǎng)，因一擁而上大干快上而產(chǎn)能過(guò)剩的情況就很難出現(xiàn)。
目前來(lái)看，重啟的產(chǎn)能大多為業(yè)內(nèi)企業(yè)原有產(chǎn)能，且均有訂單在手，而且其中一部分瞄準(zhǔn)的是綠色環(huán)保船舶市場(chǎng)，這種產(chǎn)能重啟是造船供需動(dòng)態(tài)平衡的一部分，將為緩解市場(chǎng)產(chǎn)能供給不足矛盾以及進(jìn)一步改善我國(guó)船舶建造結(jié)構(gòu)發(fā)揮作用。
